RSS
Новости
23 декабря 2016, 10:26
«ДТЭК Энерго» достиг соглашения с кредиторами о реструктуризации облигаций на 910 млн долл.
Крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго" достиг соглашения с держателями еврооблигаций и банками-кредиторами о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля.

Соглашения с держателями еврооблигаций были достигнуты во время соответствующих сборов 19 декабря и утвержден Высоким судом Англии и Уэльса 21 декабря 2016, сообщается в пресс-релизе холдинга, пишет "Интерфакс-Украина".

Реструктуризация ценных бумаг предусматривает обмен обоих выпусков еврооблигаций на 750 млн долл. со ставкой купона 7,875% годовых и на 160 млн долл. со ставкой 10,375% годовых - на новые со сроком обращения до 31 декабря 2024.

При этом погашение новых еврооблигаций будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023, 50% - после завершения срока обращения.

Ставку купона по новым евробондам установлен на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 - 6,5% годовых, в 2020- 7,5% годовых, в 2021 - 8,5% годовых , в 2022 - 2023 годах - 9,5% годовых, в 2024 - 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и добавляется к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе. Ожидается, что выпуск новых еврооблигаций состоится 29 декабря 2016.

Кроме того, в рамках реструктуризации ценных бумаг "ДТЭК Энерго" провело тендер для банков-кредиторов, на котором холдинг предложил часть банковского долга конвертировать в новые еврооблигации.

Одним из условий участия в тендере является согласие с предложенным компанией планом реструктуризации банковского кредитного портфеля. Максимальная сумма тендера была установлена ​​на уровне 300 млн долл. Согласно пресс-релизу ДТЭК, по состоянию на 22 декабря, подавляющее большинство банков-кредиторов поддержала предложение компании.

Таким образом, достигнуто принципиальное согласие о долгосрочной реструктуризации банковского кредитного портфеля.

 

Читайте самые интересные истории ЭлектроВестей в Telegram и Viber

По материалам: epravda.com.ua
Теги
ДТЭК долги
ELEKTROVESTI.NET экономят ваше время
Подпишитесь на важные новости энергетики!
Подпишитесь на ЭлектроВести в Твиттере
Самое читаемое