Соглашения с держателями еврооблигаций были достигнуты во время соответствующих сборов 19 декабря и утвержден Высоким судом Англии и Уэльса 21 декабря 2016, сообщается в пресс-релизе холдинга, пишет "Интерфакс-Украина".
Реструктуризация ценных бумаг предусматривает обмен обоих выпусков еврооблигаций на 750 млн долл. со ставкой купона 7,875% годовых и на 160 млн долл. со ставкой 10,375% годовых - на новые со сроком обращения до 31 декабря 2024.
При этом погашение новых еврооблигаций будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023, 50% - после завершения срока обращения.
Ставку купона по новым евробондам установлен на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 - 6,5% годовых, в 2020- 7,5% годовых, в 2021 - 8,5% годовых , в 2022 - 2023 годах - 9,5% годовых, в 2024 - 10,75% годовых.
Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и добавляется к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе. Ожидается, что выпуск новых еврооблигаций состоится 29 декабря 2016.
Кроме того, в рамках реструктуризации ценных бумаг "ДТЭК Энерго" провело тендер для банков-кредиторов, на котором холдинг предложил часть банковского долга конвертировать в новые еврооблигации.
Одним из условий участия в тендере является согласие с предложенным компанией планом реструктуризации банковского кредитного портфеля. Максимальная сумма тендера была установлена на уровне 300 млн долл. Согласно пресс-релизу ДТЭК, по состоянию на 22 декабря, подавляющее большинство банков-кредиторов поддержала предложение компании.
Таким образом, достигнуто принципиальное согласие о долгосрочной реструктуризации банковского кредитного портфеля.
Читайте самые интересные истории ЭлектроВестей в Telegram и Viber