Евгений Пущик – инженер                                              март 2010 года

                                     Европейский рынок  этанола, МТВЕ и ЕТВЕ.

               Автомобильные бензины – один из наиболее квалифицированных и дорогих энергоносителей. Для их получения используют сложный комплекс технологических процессов первичной и вторичной переработки нефти, а также различные присадки и добавки, обеспечивающие соответствие современным требованиям к составу и качеству этого вида моторного топлива. Рекомендуется для улучшения ряда эксплуатационных свойств, в числе экологических, вводить в бензины кислородсодержащие компоненты. Наиболее распространенными и широко применяемыми являются: метил-трет-бутиловый эфир, этил-трет-бутиловый эфир (МТВЕ, ЕТВЕ – международное обозначение) и этанол.  Европейский рынок бензинов на протяжении  трех  последних лет  составляет 103.6 -111.3 млн. тонн, для производства которого НПЗ Европы  использует большее  6 млн. тонн добавок к бензинам (ЕТВЕ, МТВЕ, ТАМЕ). В денежном эквиваленте  этот рынок в  Европе ежегодно равен – 6 млрд. дол. США.

               По оценкам ассоциации  RFA (Renewable Fuels Association) мировое производство  этанола в 2009 году составило 19.5 млрд. галлонов (73.7 млн. куб.м., 58.2 млн. т.).  Мировое производство  этанола  в 2008 году составляло 17.3 млрд. галлонов (65.5 млн. куб.м., 51.7 млн.т.). Рост мирового производства  этанола по сравнению с 2000 годом составил – 400%.  При этом этанол, который используется для топлива составляет:    1)США – 10.6 млрд. галлонов (31.7 млн.т.), что составляет 53%   мирового производства; 2) Бразилия – 6.58 млрд. галлонов (19.7 млн.т.) – 33%   мирового производства;

               3) ЕС – 1.04 млрд. галлонов (3.1 млн.т.) – 5%  мирового производства;

               4) Китай – 542 млн.галлонов (1.6 млн.т.) – 3%   мирового производства;

               5) Таиланд – 435 млн. галлонов (1.3 млн.т.) – 2%  мирового производства;

               6) Канада – 291 млн.галлонов ( 0.9 млн. т.) –  мирового производства.

                Мировые котировки топливного этанола ведутся для четырех рынков – США, Европы, Латинской Америки и Азии. В данное время в мире есть 3 стандарта на топливный этанол: США (ASTM), содержание воды -1%, Бразилии (ABTN), содержание воды – 0.4%, ЕС (CEN), содержание воды – 0.2%. Глобально в мире  73% этанола используется в качестве топливного этанола, 17% для приготовления алкогольных напитков и 10% в индивидуальном секторе.

В ЕС проблема биотоплива  вообще  и топливного этанола  в частности, лежит в русле главной стратегии европейцев – сохранение экологии и борьбы с глобальным потеплением планеты, что в значительной степени базируется на отказе от нефти и газа и переходе на новые возобновляемые виды топлива, в том числе и моторное.                     

В целом  ЕС  значительно уступает США и Бразилии по объемам производства  топливного этанола.  Следует заметить, что, несмотря на прогресс в области производства этанола   его доля в моторном топливе еще крайне  мала и составляет  чуть  больше 1%.

Европейские котировки топливных сортов этанола (99.3 – 99.9%)  формируются на лондонской бирже ICIS и включают:

FOB RDAM T2 (spot) (euro/cub m)         FOB порт Роттердам  кольцо Т1, euro/m3

FOB RDAM T1 (spot) ($/cub m)              FOB порт Роттердам кольцо Т2, $/m3

FOB SANTOS (spot) ($/cub m/gal)          FOB порт Сантос, $/m3.

FOB Rdam. Публикуемые на этанол FOB Rdam T2 (spot) цены обращаются к грузам, которые будут загружены в течение   4 недель от даты публикации. Котировки,  указанные в евро за куб.м. на условиях  FOB ARA – порты Амстердам в Бельгии, Роттердам или Антверпен в Нидерландах, но во внимание могут быть приняты и другие европейские порты. Базис понимает продукт происхождения ЕС и оплату пошлин. 

Публикуемые на этанол FOB Rdam T1 (spot)  цены обращаются к импортным партиям этанола и исключают оплату пошлин. Согласно CN 2207  европейские таможенные пошлины на ввоз этанола составляют:  192 euro/m3 на неденатурированный этанол и 102 euro/m3 на денатурированный этанол (качество товара согласно  EN 15376).

Цена FOB Rdam  подразумевает   Lettrer of Credit, выставленный на срок 30 дней в зависимости от источника финансирования со списанием мредств не позднее 30 -60 дней от даты коносаментов.  Стандартный размер грузового лота на торгах – 1000 тонн, типичные отгрузки от 1000 до 3000 куб.м. (1000 -2000 т.). Следует понимать особые условия базиса поставки, принятые для портов ARA, в частности FOB  Rdam. Данная поставка подразумевает  базис CFR, принятый согласно, Incoterms -2000,  минус фрахт (CFR –Freight).

По  состояния  на  1 февраля  2010 года в  странах  ЕС  работало около   50 заводов  с  производства   этанола и  около 20  заводов в  стадии  строительства.  В мире    общее  количество  заводов   становило  - 575,  общей  производительностью 80.63 млн. тонн.  Количество  заводов  с  производства  биодизеля  - 460,  общей  производительностью  -67.71млн. тонн.

Страны  ЕС в  2008 году  использовали   около   3.8  млн. тонн  топливного этанола, импорт составил – 1,32 млн.т.(35.1 %), из которых– 0.6 млн. тонн  с Бразилии. Производство этанола в Европе в 2008 году составило – 2.265 млн.тонн.  www.ethanolproducer.com

 По состоянию на начало марта 2010 года цены на топливный этанол составляли:

FOB Rotterdam

CME Fuel Ethanol Futures, USA     $/gallon $1.585 - ($527,60/t)   March 12, 2010

По  состоянию  на  26 марта  2009 года,  цены  составляли:  в  США -  этанол = 0.42 дол./литр, бензин = 0.52 дол./литр, в Бразилии: этанол = 0.373 дол./литр, бензин = 0.85 дол./литр, в  Европе (Роттердам) – этанол = 0.615 дол./литр, бензин = 1.66 дол./литр.

По состоянию на 12 марта 2010 года, цены составляли: в США –этанол= 0.42 дол.\литр, бензин = 0.74  дол.\литр, в Бразилии: этанол=0.56 дол.\литр, бензин = 1.2 дол.\литр     в  Европе (Роттердам) – этанол = 0.60 дол.\литр, бензин = 2.07 дол\литр

Крупными  европейскими  производителями  топливного  этанола  являются:

-Tereos (Франция)                          -  производительность  730 000 куб.м. в год

- Abengoa Bioenergy  (Испания)    -  производительность  630 000 куб.м.  в  год:

- Verbio  (Германия)                    -     производительность  330 000 куб.м.  в  год:

- Crop Energies (Германия)           -  производительность  300 000 куб.м.  в  год:

- Cristal Union (Франция)                - производительность  290 000 куб.м..  в  год:         

В Европе действует стандарт на бензин EN 228, который по своей сути и отражает спецификацию этанольных смесей Е5. В данное время  ЕN 228 проходит ревизию в части повышения содержания этанола в смесях от Е5 до Е10. Стандарт Е85 с 2007 года официально действует в Австрии и Франции, с 2008 года в Германии и в ближайшем будущем ожидается его принятие на всей территории стран ЕС. Кроме общеевропейских стандартов в странах ЕС действуют внутренние стандарты на этанольные топлива, которые не могут иметь условия хуже общих стандартов.

 Поскольку  этанол  используется  как добавка к бензинам (Е5, Е10, Е85)  или  как компонент  для производства  ЕТВЕ  – высокооктановой добавки к бензинам  для  более  полного  понимания  технологии производства бензинов приведем примеры компаундирования бензинов в некоторых странах мира.     

По состоянию на 1.01.08 года в мире работало 680 НПЗ, общей производительностью  4267.6 млн. тонн нефти в год. Наиболее четко прослеживается конкуренция между линиями развития нефтепереработки  Северной Америки (в США-  149 НПЗ) и  Европы (в ЕС -135 НПЗ).    

Компонентный  состав   американского  бензинового фонда  (реформулированный бензин)  в начале 2007 года был таким:  бензин каталитического крекинга -34%, бензин риформинга – 28%,  алкилат – 12%,  изомеризат – 4%, добавки  (этанол, ЕТВЕ, МТВЕ и др.) – 15%, прочие -7%.   Компонентный состав  европейского бензина  включал в себя: бензин каткрекинга – 30%,  бензин  риформинга – 50%, алкилат -5%, изомеризат – 8%, добавки  (этанол, ЕТВЕ, МТВЕ, ТАМЕ и др.) -7%.

Среди  европейских  НПЗ наиболее  удачный компонентный состав бензинов в Германии: бензин  каткрекинга и  риформат – 73.4%, алкитат -5.1%, изомеризат - 16.2%, добавки - (этанол, ЕТВЕ, МТВЕ, ТАМЕ и др.) -5.3%. НПЗ Италии в 2008 году произвели 20 млн. тонн бензина, для  производства  которого, кроме бензинов каталитического крекинга и каталитического риформинга  было использовано:   2.888 млн.т. изомеризата,1.718 млн. т. –алкилата, 237 000 т. – МТВЕ, 200 000 т. – ЕТВЕ и 237 000 т. ТАМЕ.

Для производства эфиров в мире применяются технологии известных нефтехимических компаний. В данное время наиболее воспринятыми являются технологии Phillips Pertroleum,  ARCO  Chemical  Technology, CD  TECH, Ethermax.

По состоянию на январь 2004 года в США действовало 47 установок по производству МТВЕ, Европе – 47, странах Ближнего и Среднего Востока -11, Азии- 45, Латинской Америке -23, Канаде -1. Коэффициент использования мощностей был – 83.5%. В США собственное производство МТВЕ имели 33 НПЗ, которые покрывали половину спроса на МТВЕ. В 2001 году в США был зарегистрированный пик спроса на МТВЕ – 13,3 млн. тонн, потребление МТВЕ в Европе в тоже время составляло  - 4,2 млн.тонн.

В США,  начиная, с 2006 года действует запрет на применение МТВЕ для производства бензинов (Закон S.2962). В 2009 году США произвели – 2.36 млн.тонн МТВЕ, которое было экспортировано в Мексику, Венесуэлу, Чили и др.

Согласно исследованию Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков мощности по производству МТВЕ в Европе (включая Украину) в настоящее время составляют почти 2,8 млн. тонн, однако, новые мощности не вводились, а их загрузка снижается, что во многом связано с ростом использования ЕТВЕ.

Что касается ЕТВЕ, то мощности по производству этого оксигената достигли в 2006 году примерно 2,26 млн. тонн (для сравнения, 0,35 млн. тонн ЕТВЕ  в 2000 году).  Мощности по  производству ТАМЕ оцениваются в 0,5 млн. тонн (0,28 млн. тонн в 2000 году). Так, в таблице ниже представлены данные по объемам и расположению мощностей в Европе по указанным типам  эфиров.

Наибольшие мощности по МТВЕ сосредоточены в Голландии (LyondellBasell), Франции (Exxon), а по ЕТВЕ  – во Франции (Total), Испании (Repsol YPE) и Германии (PCK). ТАМЕ производят в трех странах – в Германии (PCK), Италии (Saras) и Финляндии (Neste Oil). Несмотря на то, что доля МТВЕ  в совокупном использовании в Европе снижается, этот вид высокооктановых добавок остается в настоящее время наиболее распространенным. Наибольшие мощности по его производству расположены в Голландии, Германии, Соединенном Королевстве. На эти три страны приходится более половины от совокупных Европейских мощностей по производству этой добавки. Большие мощности находятся также в Бельгии (Exxon Mobil Antwerp Refinery,  Total Antwerp Refinery), Румынии( Petrotel LUKoil Ploieşti Refinery, RAFO Oneşti Refinery, Arpechim Piteşti Refinery) и Италии (Raffineria di Gela, Raffineria di Milazzo, ERG Raffinerie Mediterranee ISAB, Priolo, Eni Div. Refining & Marketing, Sannazzaro).               

В Европе есть почти двадцать заводских площадок c производства ETBE: LyondellBasell (Netherlands, France), TotalFinaElf, Ouest ETBE, Nord ETBE (France), Repsol YPF (Spain), Oxeno, PCK (Germany), Nedalco, Sabic Europa (Netherlands), ORLEN (Poland), MOL (Hungary), etc.  Самые крупные в Европе  производства ЕТВЕ  находятся на НПЗ Франции (Fos-sur-Mer Refinery, Exxon Mobil) – 612000 т.\год, в Германии (Mineralolrafinerie Karlsruche, Shell,Exxon Mobil, BP, Conoco) – 163000 т\год. Так, согласно информации  BDBE (Germany) – производство  топливного этанола в стране в 2009 году составило около – 900000 т. Для производства  ЕТВЕ  было использовано 200000 тонн этанола, что позволило произвести 400000 тонн ЕТВЕ (только с собственного этанола).

         MTBE, ETBE and TAME Production capacities Europe 2008:

Читайте самые интересные истории ЭлектроВестей в Telegram и Viber