Крупнейший украинский частный энергохолдинг «ДТЭК» предлагает обменять еврооблигации на 200 млн долл. с погашением 28 апреля 2015 года на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 года с повышением купонной ставки с 9,5 % до 10,375% годовых.

Как говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник, ДТЭК предлагает погасить 20 % основной суммы, остальную обменять на новые облигации. Таким образом, объем их выпуска может составить до 170 млн долл.

Держатели еврооблигаций, согласившиеся на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2 % от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности.

Предложение на обмен истекает 22 апреля. Он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум 170 млн долл.

Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG, агентом - The Bank of New York Mellon.

Как сообщалось, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на 500 млн долл. Купонная процентная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5 % годовых.

Читайте самые интересные истории ЭлектроВестей в Telegram и Viber