Как говорится в биржевом сообщении ДТЭК, датой расчетов является 28 апреля этого года.

Если бы процедура не была одобрена или согласована судом, по ценным бумагам был бы объявлен дефолт и кросс-дефолт по некоторым другим обязательствам эмитента.

ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на 500 млн долл. с купоном 9,5 % годовых. В марте 2013 года компания рефинансировала 60 % ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на 600 млн долл. с купонной ставкой 7,875 % годовых.

Эмитент 24 марта 2015 года обратился к держателям еврооблигации на 200 млн долл. одобрить реструктуризацию оставшихся в обращении ценных бумаг. К 22 апреля ДТЭК получил заявки на реструктуризацию 91,14 % еврооблигаций, хотя ранее установила минимальный объем для осуществления обмена на уровне 98 % выпуска.

Учитывая, что требование в отношении минимального количества заявок не было достигнуто, энергохолдинг был намерен провести рефинансирование ценных бумаг в соответствии с ранее оговоренной в предложении процедурой. Все держатели еврооблигаций, в частности, получат в обмен на имеющиеся ценные бумаги новые еврооблигации со сроком обращения до марта 2018 года и ставкой купона 10,375 % годовых, а также частичное возмещение в объеме 20 % от номинальной стоимости в собственности.

Кроме того, инвесторы, которые ранее предоставили согласие на обмен до 13 апреля 2015 года, получат премию в сумме 30 долл. на каждую 1000 долл. номинала в собственности.

Читайте самые интересные истории ЭлектроВестей в Telegram и Viber