«Мы сегодня в очень активных переговорах с держателями еврооблигаций. Вполне вероятно договориться о компромиссе по коммерческим условиям в ближайшие две недели, так, чтобы мы успевали полностью закрыть сделку к концу октября. Может быть, что у нас будет задержка на непродолжительное время, но наша задача - в ближайший месяц-полтора договориться с держателями еврооблигаций о реструктуризации», - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в кулуарах 13-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
В отношении банковских кредитов, по словам Тимченко, энергохолдинг планирует завершить реструктуризацию до конца года:
«С банковскими кредиторами у нас также активный разговор, так что в целом я оптимистично настроен, что до конца года ДТЭК подпишет все документы и реструктуризирует все обязательства».
По данным компании, ДТЭК 14 сентября направил комитету кредиторов (ad hoc creditors committee) предложение о реструктуризации обязательств.
Энергохолдинг предлагает реструктуризировать кредитный портфель по еврооблигациям на условиях осуществления единого платежа в 2023 году. Ставка купона составляет 8% годовых. Планируется, начиная с 2017 года, выплачивать в денежной форме купон по ставке 4% годовых с последующим повышением уровня оплаты до 8% (т.е. постепенно доля реальной выплаты будет повышаться до 100%).
Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, станет обязательством ДТЭК с оплатой в последующие периоды.
15 сентября держатели евробондов выразили готовность продолжать конструктивный диалог с компанией для достижения соглашения о реструктуризации и направили свои замечания к предложению ДТЭК.
Как известно, в апреле 2016 ДТЭК заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям еврооблигаций на 750 млн долл. со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и еврооблигаций на 160 млн долл. со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018 года и инициировал соглашение о standstill - временном моратории и освобождении от обязательств - сроком до 28 октября 2016.
Читайте самые интересные истории ЭлектроВестей в Telegram и Viber
