ДТЭК Энерго и комитет держателей еврооблигаций согласовали основные условия долгосрочной реструктуризации, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "ДТЭК".

Согласованные условия будут предложены и остальным держателям ценных бумаг путем голосования, которое, запланировано на декабрь 2016. В рамках голосования по долгосрочной реструктуризации держателям ценных бумаг также будет предложено продлить срок моратория до подписания всей документации по новым еврооблигациям.

Так, весь портфель ценных бумаг предлагается объединить в единый выпуск со сроком погашения 31 декабря 2024 года. Планируется, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями в рамках амортизационного механизма: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения еврооблигаций.

Предложенная ставка купона составляет 10,5% годовых. При этом ставка будет расти: в 2017-2018 гг. ДТЭК предлагает выплаты купона в денежной форме по ставке 5,5% годовых, в 2019 году - 6,5% годовых, в 2020 году - 7,5% годовых, в 2021 году - 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. - 9,5% годовых, в 2024 году - 10,5% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, будет капитализирована, то есть станет обязательством "ДТЭК Энерго" к оплате в последующие периоды.

1% комиссии от суммы реструктуризированных еврооблигаций ДТЭК Энерго намерен выплатить держателям еврооблигаций за поддержку предложения, 0,25% из которых - за раннее согласие по предложенным условиям.

Читайте самые интересные истории ЭлектроВестей в Telegram и Viber